CRM 管理系统
一、客户管理系统 我公司组建一只30 人左右的销售团队。每名销售员独立负责自己的客户。销售员之间不可查询、操作其他人名下的客户信息。 系统分为三级权限： 1、CRM管理员：5个账户。负责CRM各级账号的创建、管理、权限分配。客户转移。以及操作客服并销售权限中涉及的所有功能。2、销售人员：录入、修改自己客户的信息；如需删除，要向管理员申请。服务记录（时间、事件）。每个销售人员对应多名客户，且只能对本人对应客户查询操作，对应关系可由 CRM 管理员修改。 信息来源，分客户自行填写与工作人员录入两种。 具体分为以下情况。1. 通过点击产品信息后面的“预定”按键，填写简单信息后录入数据库中； 2. 通过填写“索取产品资料”录入数据库； 3. 通过填写“客户调查表”录入数据库； 4. 工作人员通过录入端口手动录入其它渠道获得客户资料； 5. 工作人员通过编辑、修改更新的信息。 通过#1‐3 新进入系统的客户自动按顺序平均分配给销售员。通过#4进入系统的新客户，直接分配给操作者本人。#5 仅涉及现有客户信息更新。 用户信息分九大类存储在数据库中。 《基本信息》 姓名性别：单选（男、女） 称谓：单选（先生、女士、小姐、博士、教授） 民族出生年/月/日。年龄（自动计算）。星座（自动计算）出生省/市，单选。出生市/区 血型（单选：A、B、AB、O、其它） 。婚姻状况（单选） （未婚、初婚、离异、再婚） 结婚日。其它重要日期，可增加 关联客户：夫妻、子女、父母、其他亲属、同事、朋友等。与用户关联模块对接。 《联系方式》 手机，家庭电话，单位电话，电子邮箱，QQ，MSN，传真，家庭地址，公司地址，其他联系方式 《教育状况》 学校1，学历1，专业1 学校2，学历2，专业2 更多教育条目动态增加 学校3，学历3，专业3 《工作情况》 职称 工作 1单位，工作 1职务 工作 2单位，工作 2职务 工作 3单位，工作 3职务 动态增加 《兴趣爱好》 运动，音乐，舞蹈，游戏，读书，旅游，酒，美食，时装，其它。选其他时，用户需要写明具体爱好 多选 《财务状况》 私家车（如有多部，可动态添加） 住房（如有多处，可动态添加） 年薪（万） 已投资产品： （如有多种产品，动态增加产品品种表单） 产品品种（下拉菜单） （股票、基金、期货、外汇、贵金属、信托、阳光私募、私募股权基金） （单选） 产品名称、投资金额（万元） 、到期日 《投资意向》 意向投资品种（股票、基金、期货、外汇、贵金属、信托、阳光私募、私募股权基金） （多选） 可用资金，投资年限（1年以下、1 年、1.5 年、2年、2 年以上），预期收益，行业，其它 选其他时，用户需要写明具体内容 《销售情况》 产品只针对客户，简单文本记录。不需要与产品关连。 返佣比例，返现金额，其它促销活动 客户跟踪情况（时间、事件） （可添加、修改） 客户来源（银行、个人客户、第三方理财、其他） 客户资金（万元） 客户状态（单选） （意向、签约、汇款） 客户分级（一般、中等、重要） 信息查询 通过以下条件中的一种或多种组合，进行客户查询： 1. 可以通过以下基本信息查找客户，手机号、姓名、投资金额（数字范围）、邮箱、地址、固定电话。 2. 最近联络客户： 最近几天内联络过的客户，天数手工填写 3. 客户来源（银行、个人客户、第三方理财、其他等） 4. 客户分级（一般、中等、重要） 5. 客户资金 （可输入选择条件，例如： 大于1000 万； 300 万>金额>600万；小于 100万等。） 6. 客户状态（意向、签约、汇款） 7. 客户区域分类（例如选择或输入北京） 销售及 CRM 管理员采用模糊搜索，例如搜索“张”则反回所有姓张用户。销售人员只能在自己的客户中搜索。 信息提示 查询界面上，直接显示 1. 最近 2周内(时间可以变更)，产品即将到期的名单、产品名称、及日期。 2. 最近 2周内(时间可以变更)，有重要日期发生的客户名单、重要事项名称及日期。 （比如生日） 3. 最近更新提示功能，方便查阅员工今天的跟踪情况。列出最近 N条信息变更的客户。包括联络事件或个人信息变更。 客户关联 关系类别设定 系统中预设常见关系，夫妻、子女、父母、其他亲属、同事、朋友。并依次设置关系。 客户关系关联 首席在客户名下输入关联人姓名。 此时在下拉菜单中动态显示此人姓名。为方便同名选择， 同时列出此人的城市和公司名。 选定姓名之后，选择关系类别。 信息导出 以 Excel 格式导出客户全部数据。可一次导出所有客户，或者通过组合条件查询，限定导出某一组用户信息。 主要操作界面 CRM首页 本页包括：4组信息提示（其中未处理信息提示需要考虑不同权限级别加以限制）、客户信息查询条件表单。手工添加信息按钮。 查询结果页 查询结果一览表。表格中，仅列出客户概要信息，供销售辨认客户身份。概要信息字段为：姓名、手机、邮箱、城市 销售人员只能管理自己的客户；管理员可以看到全部客户。 结果页提供导出按钮。 客户信息编辑页 此页中还应包括客户关系对应与显示功能。点击关联人姓名，可以进入关联人信息页面。 事件查看、添加页 客户对应销售员分配管理页 查看每名销售员对应的客户名单。 批量勾选客户，并调整对应关系。 客户关系类别管理页 新增、修改、删除客户关系类别 二、产品管理系统 系统权限 1、产品管理员：人员与上述“客户管理系统”一致，除了管理客户管理系统的权限之外，还负责产品数据库全权管理。可以查询、查看、 编辑、 导出、删除产品信息。 2、产品操作员：可以查询、查看、编辑、导出产品信息。 3、客户管理系统销售员：可以查询、查看产品信息 。 信息录入或采集1. 工作人员通过录入端口手动录入其它渠道获得客户资料； 2. 工作人员通过编辑、修改或其他方式录入或更新的信息。 信息存储：产品信息分二大类存储在数据库中。 《产品信息》 à 重点推荐产品（加星标）。星标产品在前台和后台都优先显示。 à 发行机构 （手工填写） à 产品类别： （单选：信托产品或私募基金） à 产品名称（手工填写） à 类型（手工填写） à 项目地点（手工填写） à 期限(月） à 总规模（万） à 收益区间 1（万）、区间 1预期收益 à 收益区间 2（万）、区间 2预期收益 à 收益区间 3（万）、区间 3预期收益 à 收益区间 4 （万）、区间 4预期收益（如不需细分， 此项组可不填） à 抵押率 à 发行时间起（与原有产品发行时间统一） à 发行时间止（与原有产品发行时间统一） à 分配方式 à 大小单配比 à 渠道费% à 渠道费（元） à 产品状态。募集中或已成立。自动根据成立时间判断。à 成立时间（填写成立时间后，状态发行状态自动判断为已成立） à 备注 《提供方信息》 à 名称 (手工输入) à 性质（单选） （信托公司、理财公司、个人、其它）（可以添加选项） à 联系人 à 职位 à 手机 à 固话 à QQ à MSN à 电子邮箱 à 其它联系方式（多行文本输入框，手工输入） à 填表人(手工输入) 信息查询 通过单个或多个条件查询产品。查询方式包括： 发行机构、产品名称、机构名称、姓名、手机、固话、QQ、MSN、电子邮箱、是否已成立。 信息提示 以下信息需要在查询界面上显示。方便员工使用。 1. 重点推荐产品列表 2. 近 N日内更新的产品列表 信息导出 以 Excel 格式导出客户全部数据。可一次导出所有客户，或者通过组合条件查询，限定导出某一组用户信息。 网站前台 前台显示产品信息与现在完全一致。但去掉已成立产品。 后台内容需要两个判断 1. 是否在网页上显示（前台仅显示需要公开的部分信息） 2. 是否成立（成立的就不显示了） 主要操作界面 产品管理系统首页 本页包括：重点推荐产品列表、近 N 日内更新的产品列表、产品信息查询条件表单。手工添加信息按钮。 可以考虑把信托产品和私募基金分开两个页面。 查询结果页 查询结果一览表。表格中，仅列出客户概要信息，供员工辨认产品种类。 查询信息为： 发行机构、产品名称、期限、分配方式、大小单配比 、渠道费% 、渠道费（元） 结果页提供导出按钮。 结果页提供：刷新功能、每一字段排序功能。 重点推荐产品置顶显示。 每一产品行后显示编辑按钮。www.dyage.com 公司官网
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