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2020年中国智能物联网(AIoT)白皮书
鼎瀛科技:2021-05-08 阅读数:2817412 关键词:

核心摘要:

智能物联网(AIoT)是2018年兴起的概念,指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息(一般是在监控、互动、连接情境下的),在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析,包括定位、比对、预测、调度等。

预计2025年我国物联网连接数近200亿个,万物唤醒、海量连接将推动各行各业走上智能道路。2019年,受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及,中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级,由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链,未来几年发展节奏较为稳定。

当前AIoT技术和商业快速落地,然而,认知智能层面的发展仍然较慢,行业标准与规范化不足,大规模物联网设备的安全问题也有待重视。

在物联网和人工智能时代,消费领域和产业领域都面临新机遇,这一机遇窗口期内,用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源,具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围,成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。

中国AloT的概念与现状

智能物联网(AIoT)定义

人工智能与物联网的协同应用

智能物联网(AIoT)是2018年兴起的概念,指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息(一般是在监控、互动、连接情境下的),在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析,包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面,人工智能使物联网获取感知与识别能力、物联网为人工智能提供训练算法的数据,在商业层面,二者共同作用于实体经济,促使产业升级、体验优化。从具体类型来看,主要有具备感知/交互能力的智能联网设备、通过机器学习手段进行设备资产管理、拥有联网设备和AI能力的系统性解决方案等三大类。从协同环节来看,主要解决感知智能化、分析智能化与控制/执行智能化的问题。



AIoT2025产业瞭望:家庭AI管家

智能家居交互方式无感化,跨终端无缝体验



AIoT2025产业瞭望:建筑人居

人居关怀使五千万人居住和工作体验提升



AIoT2025产业瞭望:工业制造

人机协同使7万工厂、630万制造从业者受益



AIoT2025产业瞭望:智慧城市

AIoT能够应用于城市中广泛遍在的各类终端设备



AIoT整体架构

主要包括智能设备与解决方案层、操作系统层、基础设施

AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统OS层、基础设施等三大层级,并最终通过集成服务进行交付。智能化设备是AIoT的“五官” 与“手脚”,可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集,并执行抓取、分拣、搬运等行为,通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供,这一层涉及设备形态多样化,玩家众多。OS层相当于AIoT的“大脑”,主要能够对设备层进行连接与控制,提供智能分析与数据处理能力,将针对场景的核心应用固化为功能模块等,这一层对业务逻辑、统一建模、全链路技术能力、高并发支撑能力等要求较高,通常以PaaS形态存在。基础设施层是AIoT的“躯干”,提供服务器、存储、AI训练和部署能力等IT基础设施。



中国AloT商业分析

中国AIoT行业融资情况

五年融资金额近2千亿元,明星企业融资巨大,AIoT成风口

受益于多年来物联网技术的积累与近年来人工智能的快速发展,AIoT赛道备受资本关注。2015年-2019年11月,AIoT领域共发生1718起投融资事件,总融资额达1919亿元。从融资轮次上看,新兴企业占9成。从2015年至2018年的投资增速来看,投资事件数复合增速近14%,融资额增速高达73%,资本在追加热度,新创企业在抢滩布局,AIoT成为创投风口。从获投企业角度来看,技术的商业化应用至关重要,统计显示,成熟项目中单笔最大融资额Top5明星企业仅单笔融资就合计占五年市场总融资金额的10%。







中国物联网连接量于2025年接近200亿

海量连接产生的交互及数据分析需求促使IoT与AI的更深融合

物联网为物理世界通往虚拟世界建立了通道,不同的用户和终端通过各制式的物联网连接协议互联互通,然后将虚拟化的“现实世界”实时反馈至各个行业或场景,从而推动各领域效率和效益的提升。因此,先连接再爆发是物联网实现“万物互联”终极形态的重要路径。2015年始,伴随物联网技术的更迭,中国物联网连接量开始一路高歌猛进,2018年中国物联网连接量直逼30亿,年复合增长率高达67%。艾瑞推测,受益于智能家居场景的率先爆发,2019年物联网连接量将达45.7亿,而后由于5G的商用,低功耗广域物联网的超广覆盖,中国物联网连接量将增至2025年的199亿。目前,物联网正处于连接高速增长的阶段,未来数百亿的设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使IoT与AI的更深融合。




中国AIoT市场规模

2019年总产值接近4000亿元,22年预计超7500亿元

AIoT对实体经济的融合赋能,使AIoT整体业务享有十万亿级市场空间。2019年,受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及,中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级。相比于物联网连接数量的快速增长,由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链,过程中既需要适应传统产业的特性、平衡传统利益链条,也要与生态合作伙伴共同搭建最适宜产业AI赋能的架构体系,因此未来几年将处于较为稳定的发展节奏。经过未来几年的产品优化、渠道打通、商业模式验证,将于远期迎来高速增长。



AIoT产业链及产业链核心环节

IoT是产业链的脉络闭环,AI扩展应用版图、为体验增色



中国AIoT产业图谱



中国AIoT商业模式

标准程度越低人力和时间成本投入越多,2B2C模式附加值高

AIoT商业模式分为两类:分别是直接2C与先2B再2C,直接2C的场景从硬件到软件的标准化程度高,经验与渠道丰富的大品牌商更有竞争优势;先2B再2C模式中,建筑人居与产业场景的项目差异化高,需要更强的定制开发能力,深耕垂直场景的团队更有竞争优势;城市场景除了施工需要因地制宜外,项目架构的可复制性高于建筑人居与产业场景。



中国AIoT玩家分布简介

四类玩家,优势与策略各异

AIoT是一个综合性市场,其容量足够大,且目前呈现多层级、碎片化状态,因此吸引了众多从原赛道切入AIoT的玩家,主要有四大类:云计算企业、AI公司、SI公司、 IoT公司。这四类企业积极构建AIoT生态合作圈,相互之间存在合作和竞争关系,它们均可提供较为完整的技术和业务解决方案,但各自的优势有所差异,率先布局的版块也有差异。云计算企业与AI公司携新生产要素AI入场,对人工智能技术的前沿性研发相对较注重,并整合成模块化能力向合作伙伴和客户输出;而SI公司、 IoT公司贴近用户,对技术整合到最终产品及用户需求理解上有着天然的优势。

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